根據GlobalData的最新預測,新冠肺炎(Covid-19)在2020年將造成全球成衣市場達2,970億美元的損失,比2019年衰退15.2%。
就價值而言,十個受創最嚴重的市場將佔總損失的85.0%,而成熟市場損失最嚴重,美國佔所有損失的42%,在未來數月中,將有更多主要連鎖企業申請第11章破產保護。
儘管自解除封城和社交距離措施重啟市場復原力道,但這取決於消費者信心、國家對旅遊業的依賴、經濟和失業狀況,以及“報復性購買(revenge buying)”的水平(那些願意且有能力消費的人突然釋放被抑制的需求),中間存有很大的差異性。
例如,一些中國大陸品牌的門市銷售額已恢復到新冠肺炎發生前80-100%的交易水平,而德國部分地區的成衣零售商收到反彈力道也比預期的要好。但是,像香港地區(嚴重依賴旅遊支出)的交易條件卻要艱難得多,現在評估義大利的經濟復甦還為時過早,但我們預計這將是一個曠日持久的過程,這同樣也適用於法國、美國和英國。
我們預計2021年成衣支出的反彈力道將達17.1%,但這無法彌補2020年的銷售損失。即使某些市場的零售商確實在解封後的最初數月中出現了消費者報復性支出,然後我們將在下半年稍晚看到交易可能恢復到2019的水平,這將涵蓋到49個市場,我們預計這無法彌補上半年交易期間所造成的損失。2019年,全球成衣市場價值1.955兆美元,無法預計到2022年是否會回到或超過該水平。
前10大受創嚴重的成衣市場
單位: 10億美元
國別
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美國
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義大利
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英國
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德國
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日本
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法國
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中國大陸
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西班牙
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俄羅斯
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加拿大
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金額
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-124.1
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-21.9
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-19.8
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-19.4
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-14.6
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-13.7
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-12.3
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-10.4
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-8.6
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-7.9
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百分比
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-25.7%
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-30.5%
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-28.8%
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-23.0%
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-13.0%
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-26.2%
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-2.9%
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-27.9%
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-15.6%
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-24.4%
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注意:該圖表顯示以美元計算10大受創最嚴重的全球成衣市場。金額和百分比下降表明,我們修正2020年預測與2019年市場規模之間的差異。
成熟市場受創最嚴重,新冠肺炎實施的封鎖措施和打擊消費者信心將加速現有條件變得更為嚴重。在過去的10年,成熟市場上許多中型市場的成衣參與者已經失去關聯性,零售商在購物習慣的轉化過程中未能跟隨,而消費者支出從零售到休閒的轉移也打擊他們的長期前景,而當前的危機成為壓垮諸多苦苦掙扎營運商的最後一根稻草。
新冠肺炎讓諸如美國JC Penney、Neiman Marcus和J.Crew以及英國高街品牌Oasis / Warehouse之類的公司提出破產保護,但在未來幾年中,隨著強勢競爭對手將其排擠出市場,這些零售商將持有有限機會或無機會保留市占率或被收購的命運。在新冠肺炎之後,在成熟市場中能夠留下來的將是更加精簡的中端成衣市場、過剩的高街品牌和購物中心的容積,以及全球時尚市場領導者如Inditex和H&M Group將有更大的支配地位。
隨著實體店重新營業,成衣零售商被迫適應“新常態”,提供給員工和客戶到位的安全措施將阻礙其恢復營運。
為遵守客容量規定,店外排著長龍,有限的試衣間空間使用,無法回收/退回線上購買商品(某些業者會強制要求遠程/非接觸式作法),無菌環境以及諸如咖啡館或個人化購物的封閉式室內服務會阻止一些消費者去店內消費的慾望。但是,對於零售商來說,令人放心的是,那些會去實體店購物的人均消費會比以前更高,因為客戶希望讓自己的購物之旅值得,特別是因為拜訪頻率將變得不規律,這有助於彌補由於客流量減少而造成的部分銷售損失。