表二: 2018年全球前10大成衣出口國(按值計算)
排名
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國別
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出口值 (10億美元)
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成長率 (2018 vs 2017)
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1
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中國大陸
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$157.8
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-0.4%
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2
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歐盟(28國)
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$143.5
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10.6%
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3
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孟加拉
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$32.5
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11.1%
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4
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越南
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$31.5
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13.4%
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5
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印度
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$16.6
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-10.8%
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6
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土耳其
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$15.7
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3.8%
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7
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香港
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$13.9
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-4.4%
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8
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印尼
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$8.9
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8.7%
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9
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柬埔寨
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$8.2
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14.0%
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10
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美國
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$6.0
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4.9%
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資料來源: 世界貿易組織(2019)
關於成衣部分,根據(表二),中國大陸、歐盟28國、孟加拉和越南在2018年仍然是全球前四大出口國之一,佔全球成衣市佔率72.3%。也就是說,這低於2017年的75.8%和2016年的74.3% - 主要原因是中國大陸市佔率下降。
儘管越南(成長13.4%)和孟加拉(成長11.1%)的成衣出口享有絕對的成長速度,但其市佔率在全球出口漲幅很少 - 越南自5.9%上升至6.2%,僅成長0.3個百分點,孟加拉自6.4%到6.5%,漲幅0.1個百分點。
這再一次表明,由於產能限制,無一國家能出線成為「下一個中國大陸」。相反地,中國大陸在成衣出口已失去市場份額,被一些勞動成本低的國家所取代,這種現象可以與時尚品牌和零售商的多元化採購策略相連結一起。
具體而言,對於中國大陸而言,近年該國正在延續減少成衣出口和增加紡織品出口至全球市場的趨勢。值得注意的是,中國大陸在全球成衣出口的市佔率自2014年38.8%的最高峰下降到2018年的31.3%的歷史新低。
正如《美國時尚業協會》(US Fashion Industry Association, USFIA)於本(2019)年7月發布的「2019年美國時裝業標竿研究」(2019 US Fashion Industry Benchmarking Study)指出,美中關稅戰升級加速美國企業轉移對中國大陸的採購。然而,這種趨勢在多年前便已開始。
與此同時,2018年中國大陸佔全球紡織品出口的37.6%,創歷史新高。值得注意的是,對於眾多亞洲成衣出口國來說,中國大陸目前正扮演著一個紡織供應國的關鍵角色,其重要性日益增加。按價值計算,2018年中國大陸輸往東亞和東南亞國家的紡織品出口分別達53.8%和60.6%,相較於2005年僅33.4%和33.7%高出許多。
我們可以觀察同一時期國家層級的類似模式,例如柬埔寨(從30%漲到65%)、越南(從26%漲到52%)、巴基斯坦(從32%漲到71%)、馬來西亞(從27%漲到54%)、印尼(從32%漲到49%)、菲律賓(從20%漲到46%)和斯里蘭卡(從15%漲到39%)。
此外,《東南亞國協,簡稱東協》(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)和其他十個成員國(包括中國大陸、日本、印度、南韓、澳洲和紐西蘭)正在進行一項「大型自由貿易協定」最後談判階段,又稱為《區域全面經濟夥伴協定》(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)。
數據顯示,截至2018年,RCEP成員國約有51.0%的進口紡織品是由中國大陸供應。一旦貿易協定生效,在未來一兩年內,對於RCEP成員國而言,中國大陸可望扮演一個主要紡織品供應國的關鍵角色,有助於更加整合亞洲紡織品和成衣的區域型供應鏈。