•儘管中國大陸成衣出口市佔率不斷地下降,目前無一國家能夠取代其地位。
•中國大陸也正發揮其始終作為一個可以整合亞洲供應鏈紡織品供應國的關鍵角色。
•如果越南能夠保持紡織品出口的成長動力,在2019年或2020年可能會出線成為世界第七大、甚至第六大紡織品出口國。
•隨著新興經濟體消費者購買力持續升高,這些市場將成為日益重要的成衣進口國。
自2012年以來,全球紡織和成衣貿易在2018年達到最快的成長速度。值得關注的關鍵趨勢是,越南紡織品出口持續走強,中國大陸作為亞洲布料供應領頭羊角色,以及在成衣消費市場上不斷地改變的世界秩序。Delaware大學時尚暨成衣研究系副教授Sheng Lu博士提出以下分析。
根據世界貿易組織(WTO)最新的《2019年世界貿易統計評論》(World Trade Statistical Review 2019),全球紡織品(SITC 65)和成衣(SITC 84)的出口值在2018年分別達到了3,150億美元和5,050億美元,與上(2017)年相較成長6.4%和11.1%,這是6年來成長速度最快的年份。
【說明: 1. 國際貿易標準分類-Standard International Trade Classification, SITC) ; 2. SITC 65-Textile Yarn Fabrics Made-up Articles N.E.S. & Related Products所指《國際貿易標準分類第65 (類) 紗布、紡織製成品及未列名紡織有關產品》;3.SITC 84-Articles of Apparel & Clothing 所指《國際貿易標準分類 第84(類) 成衣及服飾品》】
與此同時,受到能源價格調漲驅動,2018年世界商品出口也成長10%,達到19.67兆美元。然而,世界商品貿易量僅成長3.0%,而世界國內生產總值(Gross Domestic Product, GDP)相較於同期,其成長幅度僅略高2.9%。這意味著,從全球貿易成長率到GDP成長率在2018年再次跌到1.0,相較於歷史平均值為1.5還低。
其中,2018年紡織品和成衣佔全球出口值的4.2%左右,低於2016年的5%。
●主要紡織品和成衣出口國
表一: 2018年全球前10大紡織出口國(按值計算)
排名
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國別
|
出口值 (10億美元)
|
成長率 (2018 vs 2017)
|
1
|
中國大陸
|
$118.5
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7.9%
|
2
|
歐盟(28國)
|
$74.0
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6.9%
|
3
|
印度
|
$18.1
|
4.3%
|
4
|
美國
|
$13.8
|
1.1%
|
5
|
土耳其
|
$11.9
|
3.8%
|
6
|
南韓
|
$9.8
|
-0.4%
|
7
|
臺灣
|
$9.2
|
-0.1%
|
8
|
越南
|
$8.3
|
12.5%
|
9
|
巴基斯坦
|
$8.0
|
1.7%
|
10
|
香港
|
$7.4
|
-2.9%
|
資料來源: 世界貿易組織(2019)
如表一所示,2018年中國大陸、歐盟(28國)和印度在仍是全球前三大紡織品出口國。總計三國的紡織品出口值佔2018年全球紡織品出口值的66.9%,創2011年以來的新高。中國大陸和 歐盟(28國)的出口成長速度也高於世界平均水平,分別成長7.9%和6.9%。
2018年,美國仍是全球第4大紡織品出口國,佔其全球紡織品出口比例的4.4%,略低於2017年的4.6%。
越南有史以來首次成為全球第8大紡織品出口國,相較於上年同期成長12.5%,達到83億美元。倘若越南能夠保持該成長勢頭,很可能將來會超越臺灣和南韓,並在2019年或2020年成為世界第7大甚至第6大紡織品出口國。