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採購成本和不確定性遏制了美國時尚企業的發展(中)

2019/08/27
該項調查與Delaware大學時尚與成衣研究系副教授Sheng Lu博士、英國媒體定期撰稿人,以及re:source策略採購工具共同進行,該調查向受訪者詢問了商業前景、採購作法、自由貿易協定和優惠計畫的使用,以及對貿易政策的看法。
 
以下是一些精彩重點。
 
(一)美中關稅戰對採購的影響:
 
˙301條款的貿易轉移效應(Trade diversion effect)加速了美國時裝企業減少自中國大陸採購的舉措。預計大約有83%的受訪者在未來兩年內會減少對中國大陸的購買,高於2018年的67%。
 
˙《301條款》(Section 301)的行動正在全面推高美國成衣的進口價,造就“生產和採購成本的增加”成為2019年受訪者要首要面臨的業務挑戰之一。多達63%的受訪者明確譴責美國《301條款》打擊中國大陸的關稅行動提高他們的採購成本。
 
˙隨著企業將訂單轉向孟加拉、越南和印度,這些國家的輸美成衣進口均價(主要替代中國大陸生產的國家),在2019年(1月至5月)同比成長超過20% 。
 
˙沒有證據表明,《301條款》對於自西半球的近岸採購(near-sourcing)和製造業《回流》(Reshoring)美國有著明顯受益。相反,受訪者表示,301條款增加了《美國製造》(Made-in-USA)的紡織品和成衣的生產成本。
 
˙受訪者表示,倘若美中關稅戰爭進一步升級,他們可能必須提高零售價,但考量到各項消費因素他們不願意這樣做。
 
(二)美國時裝公司的最新採購策略:
 
˙大多數的受訪者皆保持相對多樣的採購據點,其中57%的受訪者在2019年便向10個以上不同的國家或地區進行採購。大約83%的受訪者表示,他們計劃在未來兩年內保持相同數量或向更多的國家進行採購。亞洲總體上將繼續成為美國時裝企業的主要採購據點。
 
˙《中國大陸加上越南再加上許許多多地區》(China plus Vietnam plus Many)仍然是受訪者中最受歡迎的採購模式。然而,隨著中國大陸不再是美國時裝企業的主要供應國,該種情況正處於發展的階段。大約25%的受訪者表示,他們在2019年自越南採購的數量已超過了自中國大陸採購,這是一個新興趨勢,值得關注。
 
˙今年,越南在86%受訪者心目中仍然是位列第二的採購目的地。然而,卻僅僅7%的受訪者在未來兩年內計畫大幅增加對越南的成衣採購,這反映出對越南的擔憂:產能有限和採購成本增加。
 
˙孟加拉在採購目的地排名第6,使用該地佔受訪者中60%。80%創紀錄的受訪者比例表示,有興趣在未來兩年內擴大對該區的採購。儘管孟加拉有價格優勢,但受訪者仍然認為孟加拉在產品加速上市、彈性度和靈活性以及合規風險方面的吸引力相對低於其他競爭對手。
 
(三)中國大陸的採購前景:
 
˙儘管關稅戰仍在延燒,但中國大陸在不久的將來仍將是美國紡織品及成衣市場的主要供應地。只有6.7%的受訪者預計在未來兩年內會大幅減少對該國的採購。
 
˙中國大陸在生產多樣性產品能力方面幾乎沒有競爭對手。
 
˙考慮到產品加速上市、採購成本、彈性度和靈活性以及合規風險等因素,中國大陸也是美國時尚企業為數不多且「勢均力敵」的採購目的地之一。
 
˙大約50%的受訪者進一步表示,他們的中國大陸供應商採取「降價保訂單」方式以應對貿易緊張局勢。
 

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