根據調查顯示,「美國製」服裝的市場接受度越來越高 - 但對於誰在賣、可賣哪些產品以及定價策略為何,往往一知半解。在這份詳細的分析中,Delaware大學時尚暨成衣研究系副教授Sheng Lu博士針對美國零售市場整體數據進行研究,以便了解更多訊息。
雖然美國本土所賣的成衣大部分都來自海外,但「美國製」的成衣市場接受度越來越高。根據美國時裝業協會(US Fashion Industry Association, USFIA)去(2018)年發布的“2018年美國時尚業標竿研究”(2018 US Fashion Industry Benchmarking Study),大約有46%受訪的美國時尚品牌和成衣零售商表示,他們採購“美國製”產品 - 儘管本地採購量僅佔其採購總額或總量不到10%。
同樣,麥肯錫(McKinsey)和時裝商業評論(Business of Fashion, BOF)於去年11月份發布的「2019年時尚現況」(State of Fashion 2019)也預測,由於企業提高自動化生產和消費者對產品加速上市的需求不斷上漲,預計到2025年,有超過20%的美國時裝公司可能採取近岸採購(nearshore sources)。
然而,當我們談到美國零售市場上的“美國製”成衣時,對於銷售者是誰、賣哪些產品,以及典型價格範圍為何,往往一知半解。
為了讓對此問題感到十分重要的採購高階主管們較容易了解,我們根據即時零售分析公司EDITED提供的相關數據,以存貨管理為單位(SKU)分析超過9萬家時尚零售商和3億種時尚成衣產品的定價、產品分類和存貨訊息。
該研究主要針對自2017年12月1日至2018年11月30日期間(12個月)在美國市場上市的成衣產品,產品說明有明確標示“美國製”。
(一)誰在賣「美國製」成衣?
表1:2017-2018年銷售“美國製”成衣的前十大零售商
零售商
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美國製成衣數量
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零售商販售成衣產品總數
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美國製成衣佔其總數之比例
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Walmart
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60,420
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13,238,526
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0.5%
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Nordstrom Rack
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21,478
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314,228
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6.8%
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HauteLook
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17,651
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208,290
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8.5%
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Fashion Nova
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16,107
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67,513
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23.90%
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Tradesy
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10,805
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1,711,391
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0.60%
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Bloomingdale's
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6,330
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72,231
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8.80%
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Saks Off 5th
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5,927
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82,794
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7.20%
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Saks Fifth Avenue
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5,276
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63,941
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8.30%
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Neiman Marcus
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4,444
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76,767
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5.80%
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Bergdorf Goodman
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3,110
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46,810
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6.60%
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資料來源: EDITED (2018)
備註:以SKU存貨管理計算2017年12月1日至2018年11月30日期間上市之新產品。
受訪的348家零售商中有94家(或27%)已在美國市場販售「美國製」成衣。如表1所示,名單中前10大的賣家包括兩大類型零售商,一是定位在大眾化市場的如Walmart,另一是相對高價的百貨公司Bloomingdale's和Saks Fifth Avenue。然而,對這些銷售者來說,「美國製」成衣在他們所有販售的產品數量佔比也不到8%。此結果與USFIA標竿研究結果相呼應並指出,「美國製」成衣整體被視為美國時尚品牌和零售商採購組合中的利基產品。