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印度電子商務市場簡介(上)

2018/09/27
一、印度電子商務市場規模
 
隨著網際網路、行動通訊與智慧手機的普及,配合網路支付服務的創新,電子商務已成為印度成長最迅速的產業之一,依據印度官方智庫India Brand Equity Foundation統計, 2017年印度上網人口約4.5億,占總人口34%,預估至2020年可提升至7億,占總人口50%,印度上網人口中80%係透過手機,遠高於全球比率(30%)。
 
雖然印度上網人口居全球第2位,僅次於中國大陸的6.5億,但網路覆蓋率僅34%,遠低於已開發國家如美國的84%,法國的81%,但成長幅度大,每月新增上網人口達600萬,對於行動商務帶來無窮商機,而電子商務及相關網路經濟等亦將隨網路使用人口成長、交易數位化等趨勢而大幅增長。
 
2017年印度電子商務市場規模約385億美元,預估2020年成長至640億美元,2026年更將成長至2,000億美元,至於印度網路經濟規模,2017年為1,250億美元,2020年可望成長至2,500億美元。印度每天約有100~120萬筆線上交易,主要產品為:電子(48%)、成衣(29%)、傢俱(9%)、童裝美妝(8%)、書籍(3%)、其他(3%)。2017年印度網路零售額占總體零售額比重為1.5%,預估2020年將成長至5%。貨到付款是電子商務主要付款模式,約占75%。
 
2017年印度創投基金創歷史新高,投入企業資金達176億美元,由於這些外來及本地投資,使印度證券市場規模僅次於全球最大之美國證券市場,看好電商市場前景,印度電商新創公司如雨後春筍般成立,但去年也有1,000家司倒閉,雖然中國大陸是全球最大電商市場,但印度成長率則高於全球。
 
印度主要電子商務平臺: 
 
1. UrbanClap:創立於2014年,總部位於德里西北部Haryana州的Gurugram市,提供生活相關服務,如居家/修繕/清潔/除蟲、室內設計、打包搬家、婚禮/聚會安排、健康照護等超過100項服務,擁有5萬名職員及各類專業人員,已為超過300萬客戶提供服務。
 
2. Infibeam:2007年由Vishal Mehta創立,總部位於Gujarat州Ahmedabad市,員工1,300人,最初銷售汽車相關產品,目前涵蓋各類車用/消費電子、傢俱/家庭用品、成衣服飾、書籍等產品,服務對象包括B2C及B2B,被認為是全球成長最快速的電商平臺之一,2017年收益為9億盧比(約1,300萬美元)。
 
3. Infoedge:成立2006年,主要提供分類廣告服務,包括徵才、婚姻、不動產、教育等,共有62據點分布在全印度43個城市,員工約4,000人,過去10年來平均年成長幅度為19.4%,2017年營業額為88.76億盧比(約1.3億美元)。
 
4. BookMyShow:創立於1999年,總部設於孟買,是印度最大網路售票系統,市占率達90%,提供各類電影、運動賽事、音樂藝術表演售票服務,客戶群超過2,500萬人,每月售出1,000萬張門票。
 
5. Yatra:創立於2005年,總部位於新德里西南20餘公里的Gurgaon市,提供國內外旅遊相關服務,包括預訂機票、住宿、交通、門票等,與14,000家旅行社合作,與印度國內5萬家旅館及全球50萬家旅館擁有合作關係,在印度國內每日可售出2萬張機票及7,500筆飯店訂房,主要競爭對手包括MakeMyTrip、Golbibo、Cleantrip、Expedia、Musafir.com等。
 
6. MakeMyTrip:由Deep Kaira於2000年創立,總部設於Gurgaon市,最初主要從事美國與印度間旅遊服務,2016年併購另一線上旅遊集團Ibibo Group,成為印度最大線上旅遊服務平臺,市占率達47%。
 
7. ShopClues:由Sandeep Aggarwal、Sanjay Sethi、Radhika Aggarwal等共同於2011年創立,總部位於Gurgaon市,是印度最大貨品銷售電商平臺,產品超過850萬項,每月點閱率超過1億次,針對印度消費者習慣貨比3家的消費模式,ShopClues是印度第1家提供價格比較的購物平臺。
 
8. One97:由Vijay Shekhar Sharma於2000年創立,總部位於新德里,員工超過4,500人,透過手機網路服務結合旗下第三方支付系統Paytm,提供手機加值、線上支付、線上購物等各項服務,註冊用戶超過1億,每月訂單6,000萬筆,與Flipkart、Amazon、Snapdeal等並列印度主要電商服務平臺。
 
9. Snapdeal:由Kunal Bahl與Rohit Bansal於2010年創立,總部位於新德里,銷售產品6,000萬項,Snapdeal是印度獲得最多資本投入的電商平臺,主要股東包括SoftBank、BlackRock、Temasek、Foxconn、Alibaba、eBay等。
 
10. Amazon:Amazon最初進入亞洲中國大陸市場面臨Alibaba強力競爭,2013年將重心投入印度市場並設立子公司Amazon India,設立當天即湧入超過1萬筆訂單,目前在印度13個州設有客貨服務中心,營業人員超過2萬人。
 
11. Flipkart:由Sachin Bansal與Binny Bansal於2007年10月共同創立,總部設於班加羅爾,員工超過33,000人,是目前印度最大電商平臺,最初僅銷售書籍,目前產品線擴及80類,超過6,000萬項產品,註冊用戶達1億,每日點閱率超過1,000萬次,每月出貨量約800萬筆。2016年Flipkart市值僅23億美元,今年5月被Walmart併購後市值達208億美元。
 
【資料來源: 經濟部國際貿易局】

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